Tool Excel | Scheda monitoraggio cliente di studio

Scheda monitoraggio cliente di studio

per gli incontri periodici con la clientela

Questo foglio di lavoro offre un rapido strumento utile per i periodici incontri con la clientela.

Il foglio di lavoro offre una duplice funzione:

1) la prima consente una semplice rappresentazione, senza l'utilizzo di indici o riclassificazioni di bilanci, tramite macroclassi di costo dell'attività del cliente, consentendo allo studio di rappresentare graficamente l'attività del cliente e offrire facili e diretti spunti di analisi;

2) la seconda consente una corretta individuazione e segnalazione di eventuali omessi versamenti e pagamenti da parte del cliente, con lo scopo di escludere la responsabilità dello studio in caso di notifica di avvisi bonari e lettere di compliance per comportamenti tenuti dal cliente.

NOTE TECNICHE

Compatibile sia con Excel che con Open Office.