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Scheda monitoraggio cliente di studio
per gli incontri periodici con la clientela
Questo foglio di lavoro offre un rapido strumento utile per i periodici incontri con la clientela.
La semplicità dei dati richiesti consente allo studio di offrire agevolmente una rappresentazione grafica dell'andamento dell'attività del cliente, sia esso in Contabilità Semplificata, Contabilità Ordinaria o professionista.
Il foglio di lavoro offre una duplice funzione:
1) la prima consente una semplice rappresentazione, senza l'utilizzo di indici o riclassificazioni di bilanci, tramite macroclassi di costo dell'attività del cliente, consentendo allo studio di rappresentare graficamente l'attività del cliente e offrire facili e diretti spunti di analisi;
2) la seconda consente una corretta individuazione e segnalazione di eventuali omessi versamenti e pagamenti da parte del cliente, con lo scopo di escludere la responsabilità dello studio in caso di notifica di avvisi bonari e lettere di compliance per comportamenti tenuti dal cliente.
NOTE TECNICHE
Compatibile sia con Excel che con Open Office.