Tool Excel | Scheda monitoraggio cliente di studio

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Gennari Edoardo Maria
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Dettagli

Scheda monitoraggio cliente di studio

per gli incontri periodici con la clientela

 

Questo foglio di lavoro offre un rapido strumento utile per i periodici incontri con la clientela.

La semplicità dei dati richiesti consente allo studio di offrire agevolmente una rappresentazione grafica dell'andamento dell'attività del cliente, sia esso in Contabilità Semplificata, Contabilità Ordinaria o professionista.

 

Il foglio di lavoro offre una duplice funzione:

1) la prima consente una semplice rappresentazione, senza l'utilizzo di indici o riclassificazioni di bilanci, tramite macroclassi di costo dell'attività del cliente, consentendo allo studio di rappresentare graficamente l'attività del cliente e offrire facili e diretti spunti di analisi;

2) la seconda consente una corretta individuazione e segnalazione di eventuali omessi versamenti e pagamenti da parte del cliente, con lo scopo di escludere la responsabilità dello studio in caso di notifica di avvisi bonari e lettere di compliance per comportamenti tenuti dal cliente.

 

NOTE TECNICHE

Compatibile sia con Excel che con Open Office.

Ulteriori informazioni

Autore Gennari Edoardo Maria
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