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  • Come assistere e fornire consulenza sugli investimenti finanziari dei propri clienti di Studio Come assistere e fornire consulenza sugli investimenti finanziari dei propri clienti di Studio
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Corso Online Registrato | Finalmente il Commercialista torna protagonista

Breve descrizione

Il Webinar intende approfondire le potenzialità offerte da un servizio innovativo e di grande valore aggiunto per i clienti dello Studio Commercialista: l'assistenza e la tutela negli investimenti finanziari.
Corso registrato il 07/05/2021. Registrazione non accreditata.


In collaborazione con My Mind My Investment.

0,00 € + I.V.A.

* Campi obbligatori

Dettagli

Tutela e assistenza ai clienti investitori

La Finanza Comportamentale come strumento per i Commercialisti

 

CORSO ONLINE REGISTRATO

REGISTRATO IL: 07/05/2021
DURATA: 2 ore circa
RELATORE: Franco Bulgarini, Stefano Fabbri

Se hai partecipato alla diretta, questa registrazione è già visibile nella Tua area riservata della piattaforma e-learning.

 

INTRODUZIONE AL CORSO

Durante questo evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione professionale My Mind My Investment (www.myinvestment.it), approfondiremo le potenzialità offerte da un servizio innovativo e di grande valore aggiunto per i clienti dello Studio Commercialista: l'assistenza e la tutela negli investimenti finanziari.

Franco Bulgarini Presidente 9dots

L'incontro prevede due ore di corso intense con Franco Bulgarini, docente tra i massimi esperti in Italia di Finanza Comportamentale Applicata, e Stefano Fabbri, Commercialista e Presidente di My Mind My Investment.

I contenuti, trattati con taglio pratico e concreto, chiariranno come questo nuovo ramo di consulenza venga già riconosciuto dai clienti come prezioso e ben remunerato.

Ad oggi, sono già più di 60 gli Studi specializzati che hanno completato l’iter formativo e che hanno iniziato a fornire questo tipo di assistenza.

È una perfetta estensione dell’attività coerente con il ruolo del commercialista, liberamente esercitabile senza la necessità di particolari conoscenze tecniche né l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi..

 

PROGRAMMA

 

1° intervento - a cura di Stefano Fabbri

  • Il potenziale mercato – la ricchezza degli italiani
  • Il ruolo fondamentale dei commercialisti in questo settore
  • Il documento del Giugno 2020 del CNDCEC e della Fondazione
  • Il Comitato interministeriale per l’educazione finanziaria

 

2° intervento - a cura di Franco Bulgarini

  • L’industria finanziaria: soggetti abilitati, ruoli e modalità operative
  • Perché se i mercati salgono per la maggior parte del tempo gli investitori non guadagnano quasi mai?
  • La finanza comportamentale – il metodo per la gestione del comportamento dell’investitore
  • Il ruolo del commercialista: attività di supporto e assistenza agli investitori esterna all’industria finanziaria. Modalità e percorso formativo

 

3° intervento - a cura di Stefano Fabbri

  • L’esperienza pluriennale in studio
  • L’Associazione My Mind My Investment

 

A seguire: dibattito e risposta ai quesiti dei partecipanti

 

MATERIALE DIDATTICO

Al termine del corso sarà possibile richiedere e scaricare una serie di documenti utili per approcciarsi a questo nuovo ramo di consulenza:

  1. le slides esemplificative del corso;
  2. la sintesi del documento del Giugno 2020 redatto dal CNDCEC e FNC;
  3. la sintesi dei principi della MIFID II;
  4. la sintesi dei principi di tutela e protezione dell’investitore del Comitato interministeriale per l’educazione finanziaria;
  5. la brochure del percorso formativo 9dotsEXEPERIENCE.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

  • Crediti formativi: non prevista la maturazione di crediti formativi sulla visione di questo corso online registrato.
  • Disponibilità: la video-registrazione del corso rimane a disposizione per 1 anno dalla data di acquisto.

 

DESTINATARI DEL CORSO

  • Dottori Commercialisti
  • Esperti Contabili

 

RELATORI

Franco Bulgarini
Esperto Finanza Comportamentale Applicata e Presidente della Società di formazione 9 Dots srl (www.9dots.it).

Stefano Fabbri
Commercialista Partner Studi Skema (www.skema.it) e Presidente dell’Associazione professionale My Mind My Investment.

 


 

COME ACCEDERE AL VIDEOCORSO

 

1) Procedi all'acquisto

Segui la procedura di acquisto online dalla presente pagina.

Ti verranno richiesti i seguenti dati del partecipante (che possono essere differenti dai dati di fatturazione richiesti nella schermata successiva):

  • nome
  • cognome
  • indirizzo di posta elettronica; l'indirizzo non deve essere PEC; si consiglia di inserire un indirizzo mail di facile accesso per il partecipante.

2) Accedi alla piattaforma di eLearning

Dopo l'acquisto, alla casella di posta indicata in "email partecipante" verranno inviate:

  • se non sei già registrato sulla piattaforna di eLearning di Commercialista Telematico: le credenziali (username e password) per l’accesso alla piattaforma.
  • il link diretto per visionare il video.

In caso di smarrimento, la password può essere reimpostata seguendo l'apposita procedura sulla piattaforma di eLearning.

 

REQUISITI MINIMI PER LA VISIONE (Windows)

VIDEO: HD
SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 o superiore
RETE/BANDA: solo audio: 50Kbps / Audio e video: 100Kbps


HAI DUBBI O NECESSITA' DI ALTRE INFORMAZIONI?

Contattaci ai seguenti recapiti:
- info@commercialistatelematico.com,
- al numero di telefono 0541/780550 (negli orari 8.30-13.00 e 14.30-18.00).

 

Ulteriori informazioni

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Data Corso 07/mag/2021