Dettagli
Tutela e assistenza ai clienti investitori
La Finanza Comportamentale come strumento per i Commercialisti
CORSO ONLINE REGISTRATO
REGISTRATO IL: 07/05/2021
DURATA: 2 ore circa
RELATORE: Franco Bulgarini, Stefano Fabbri
Se hai partecipato alla diretta, questa registrazione è già visibile nella Tua area riservata della piattaforma e-learning.
INTRODUZIONE AL CORSO
Durante questo evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione professionale My Mind My Investment (www.myinvestment.it), approfondiremo le potenzialità offerte da un servizio innovativo e di grande valore aggiunto per i clienti dello Studio Commercialista: l'assistenza e la tutela negli investimenti finanziari.
L'incontro prevede due ore di corso intense con Franco Bulgarini, docente tra i massimi esperti in Italia di Finanza Comportamentale Applicata, e Stefano Fabbri, Commercialista e Presidente di My Mind My Investment.
I contenuti, trattati con taglio pratico e concreto, chiariranno come questo nuovo ramo di consulenza venga già riconosciuto dai clienti come prezioso e ben remunerato.
Ad oggi, sono già più di 60 gli Studi specializzati che hanno completato l’iter formativo e che hanno iniziato a fornire questo tipo di assistenza.
È una perfetta estensione dell’attività coerente con il ruolo del commercialista, liberamente esercitabile senza la necessità di particolari conoscenze tecniche né l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi..
PROGRAMMA
1° intervento - a cura di Stefano Fabbri
- Il potenziale mercato – la ricchezza degli italiani
- Il ruolo fondamentale dei commercialisti in questo settore
- Il documento del Giugno 2020 del CNDCEC e della Fondazione
- Il Comitato interministeriale per l’educazione finanziaria
2° intervento - a cura di Franco Bulgarini
- L’industria finanziaria: soggetti abilitati, ruoli e modalità operative
- “Perché se i mercati salgono per la maggior parte del tempo gli investitori non guadagnano quasi mai?”
- La finanza comportamentale – il metodo per la gestione del comportamento dell’investitore
- Il ruolo del commercialista: attività di supporto e assistenza agli investitori esterna all’industria finanziaria. Modalità e percorso formativo
3° intervento - a cura di Stefano Fabbri
- L’esperienza pluriennale in studio
- L’Associazione My Mind My Investment
A seguire: dibattito e risposta ai quesiti dei partecipanti
MATERIALE DIDATTICO
Al termine del corso sarà possibile richiedere e scaricare una serie di documenti utili per approcciarsi a questo nuovo ramo di consulenza:
- le slides esemplificative del corso;
- la sintesi del documento del Giugno 2020 redatto dal CNDCEC e FNC;
- la sintesi dei principi della MIFID II;
- la sintesi dei principi di tutela e protezione dell’investitore del Comitato interministeriale per l’educazione finanziaria;
- la brochure del percorso formativo 9dotsEXEPERIENCE.
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Crediti formativi: non prevista la maturazione di crediti formativi sulla visione di questo corso online registrato.
- Disponibilità: la video-registrazione del corso rimane a disposizione per 1 anno dalla data di acquisto.
DESTINATARI DEL CORSO
- Dottori Commercialisti
- Esperti Contabili
RELATORI
Franco Bulgarini
Esperto Finanza Comportamentale Applicata e Presidente della Società di formazione 9 Dots srl (www.9dots.it).
Stefano Fabbri
Commercialista Partner Studi Skema (www.skema.it) e Presidente dell’Associazione professionale My Mind My Investment.
COME ACCEDERE AL VIDEOCORSO
1) Procedi all'acquisto
Segui la procedura di acquisto online dalla presente pagina.
Ti verranno richiesti i seguenti dati del partecipante (che possono essere differenti dai dati di fatturazione richiesti nella schermata successiva):
- nome
- cognome
- indirizzo di posta elettronica; l'indirizzo non deve essere PEC; si consiglia di inserire un indirizzo mail di facile accesso per il partecipante.
2) Accedi alla piattaforma di eLearning
Dopo l'acquisto, alla casella di posta indicata in "email partecipante" verranno inviate:
- se non sei già registrato sulla piattaforna di eLearning di Commercialista Telematico: le credenziali (username e password) per l’accesso alla piattaforma.
- il link diretto per visionare il video.
In caso di smarrimento, la password può essere reimpostata seguendo l'apposita procedura sulla piattaforma di eLearning.
REQUISITI MINIMI PER LA VISIONE (Windows)
VIDEO: HD
SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 o superiore
RETE/BANDA: solo audio: 50Kbps / Audio e video: 100Kbps
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Contattaci ai seguenti recapiti:
- info@commercialistatelematico.com,
- al numero di telefono 0541/780550 (negli orari 8.30-13.00 e 14.30-18.00).
